清科数据:8月投资案例数创今年新高 汽车行业异军突起

  • 日期:01-08
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八月份,投资市场非常火爆。汽车工业突然出现了。投资者花了很多钱。病例数量创下新高。威尔玛汽车公司创造了一项纪录。第一轮筹集了10亿美元。随着互联网的渗透、汽车保有量的快速增长和消费观念的转变,新兴的汽车制造业和汽车金融业备受追捧。在政策方面,李克强总理主持了国务院常务会议,以确定促进风险资本发展和释放社会投资潜力以帮助实体经济的政策和措施。部署建设北京国家科技创新中心,加快建设创新型国家。会议指出,坚持市场导向,发展各类风险投资,是落实新的发展理念、实施创新驱动发展战略、推进供给结构改革、培育新的发展势头、扩大就业的重要举措,有利于调动社会投资热情,支持群众创业创新,促进稳定增长和结构调整。“双重创新”在供给侧改革、稳定增长和结构调整、扩大就业中的重要作用再次得到明确界定,一种兴奋剂再次注入“双重创新”。

根据青科集团私募服务的数据,2016年8月发生投资案例349起,披露案例321起,总投资69.05亿美元,平均投资2111.2万美元。病例数量逐月增加13.7%,数量逐月增加3.5%。病例数同比下降2.0%,下降13.8%。在8月份的投资案例中,汽车行业最大的投资是马薇汽车,获得了10亿美元的融资。第二,腾讯工业双赢基金、百度投资和JD.com在宜欣金融投资5.5亿美元。广州国寿城市发展和云峰基金在白云山投资22.27亿元(约3.42亿美元)。

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在8月份的投资活动中,有67项通过新的第三板融资,累计金额为2.59亿美元,平均投资额为387.27万美元,占总额的19.2%和3.8%。与7月份相比,新三板8月份的投资热度与整体投资市场一致。其中,投资案例增加22个,同比增长48.9%。总额同比增长50.6%。从上个月开始,平均投资额基本保持稳定。

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将近60%的资本投资于PIPE,小额投资仍占主要楼层。

从投资规模来看,规模不超过1000万美元的小额投资224项,占披露案件数的69.8%,合计5.29亿美元,占总额的7.7%;投资1000万至5000万美元的案件总数为71起,总额为16.63亿美元,占24.1%。规模在5000万美元以上的案件26起,占总数的8.1%,47.14亿美元,占总数的68.3%。据统计,8月份小额投资基金总额和投资案例数量略有下降。中型投资案件数量大幅上升,比上个月增加27起,占总数的9.4%。此外,大额投资案件数量略有上升,但资金比例下降。由此可以看出,风投/私募股权投资市场的小额投资在8月份仍然占据了主楼层,主要流向天使投资(angel round and round a),其中近60%的资本流向PIPE。

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风投/私募股权投资8月份共涉及25个一级行业。根据案件数量,互联网、信息技术和娱乐媒体位居前三,分别完成91、50和31起案件。分别占26.07%、14.33%和8.88%。累计比例为49.28%。在投资额方面,汽车、生物技术/医疗保健、金融位列前三,分别为13.69亿美元、10.5亿美元和8.82亿美元,分别占19.8%、15.2%和12.8%。累计比例为47.8%。国务院常务委员会明确列出了三个关键产业:智能制造、生物医药、节能环保,这表明北京将会有更多的地方

根据青科集团私募股权公司的数据,8月份前10名受款人见表3。其中,排名第一的是威尔玛汽车公司。2016年8月2日,威尔玛汽车科技有限公司获得10亿美元融资。威玛汽车科技有限公司成立于2012年5月,总部位于上海。它是新能源汽车产品和旅行计划的新的国内供应商。该公司在北京有一个大数据中心,在德国有一个技术中心。创始人沈晖在创立马薇汽车之前曾担任吉利汽车副总裁和沃尔沃汽车中国公司董事长。他作为联合创始人加入泰伯集团,开发智能汽车。他负责汽车网络、智能汽车、消费电子产品的全球分销以及中国市场的发展。融资没有透露投资者。在巨额投资背后,它反映了投资者对未来新兴汽车制造业的信心。

第二大金额是宜欣金融。2016年8月3日,腾讯工业双赢基金、百度投资部、北京京东世纪贸易有限公司、北京益信信息科技有限公司共同投资5.5亿美元,益信金融与多家金融机构合作,提供多家金融机构数以千计的汽车贷款产品,包括银行汽车贷款产品、汽车金融公司汽车贷款产品、融资租赁产品、信用贷款和可能涉及汽车贷款业务的P2P等。与发达国家相比,中国汽车金融渗透率相对较低,汽车金融是中国的朝阳产业。近年来,随着汽车保有量的快速增长和消费观念的转变,汽车金融业将受到高度追捧。随着腾讯、百度和JD.com的联合投资,汽车金融有望成为下一个资本巨头的红海。

此外,排名第三的白云山刚刚完成新一轮融资。2016年8月17日,广州基金旗下广州国寿市发展产业投资咨询企业(有限合伙)和上海云峰投资管理有限公司旗下上海云峰新风险投资中心(有限合伙)投资22.27亿元人民币,占股份的5.81%。广州白云山医药集团有限公司发行价格为每股23.56元,其中广州国寿市发展产业投资咨询企业(有限合伙)认购73,313,783股,上海云峰新创股权投资中心(有限合伙)认购21,222,410股。

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8月退市:冰与火的两面

根据青科集团私募服务的数据,2016年8月有57次退市,包括56次首次公开募股退市和1次并购退市,平均回报率为2.36倍。与7月份相比,8月份首次公开发行(IPO)退市情况有所改善,平均收益率为2.36倍,是上月退市收益率的2.57倍。然而,合并退出前景黯淡,只有一次退出事件。总的来说,8月份退出市场是一把双刃剑。

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